Premièrement : méga-accord dans le secteur de la sécurité

Pour Ulrich Graf, président du CA de Kaba, il est clair que "grâce à l'association des deux marques fortes Dorma et Kaba donne naissance à une entreprise leader dans l'industrie de la sécurité. Les actionnaires sont garants d'une orientation à long terme - ce qui constitue également un véritable avantage concurrentiel dans notre secteur dynamique". Dorma propose des solutions d'accès et fait partie des leaders du marché dans le domaine des automatismes, des ferrures pour vitres et des fermetures de portes. Il en va de même pour Kaba dans le domaine du contrôle d'accès, de la saisie des données d'entreprise et des systèmes de clés.

Il en résulte un top 3 mondial dans la ligue de sécurité et d'accès.

Avec un chiffre d'affaires pro forma de plus de 2 milliards de francs, environ 16'000 collaborateurs ainsi que des sites dans 53 pays, les deux entreprises fusionnées se hissent, avec la nouvelle holding commune, dans le top 3 mondial du marché très fragmenté des solutions de sécurité et d'accès. Hans Gummert, président du conseil d'administration de Dorma : "Avec la fusion de nos entreprises établies dans le monde entier, nous renforçons considérablement notre position sur le marché. Non seulement nous partageons une tradition entrepreneuriale plus que centenaire et les mêmes valeurs, mais nous sommes également en grande partie d'accord sur nos stratégies".

Dorma et Kaba s'accordent idéalement

Les compétences technologiques, les produits et les canaux de distribution de Dorma et Kaba se complètent de manière idéale. Le réseau commun de distribution et de service, les ventes croisées et le positionnement en tant que "guichet unique" pour la sécurité et l'accès aux bâtiments offrent à l'entreprise combinée un potentiel de croissance supplémentaire considérable. Thomas P. Wagner, CEO de Dorma : "Ensemble avec Kaba, nous faisons un grand pas en avant. Nous élargissons notre gamme de produits, renforçons notre présence mondiale et augmentons notre force d'innovation. Nous pourrons ainsi exploiter plus rapidement et mieux les possibilités que nous offrent les mégatendances telles que l'urbanisation et la numérisation".

dorma+kaba disposera de sites de production sur tous les marchés importants de l'industrie et accélérera son expansion mondiale grâce à sa présence renforcée, notamment en Europe, en Amérique et en Asie-Pacifique, comme il est souligné.

Augmentation substantielle de la valeur

Riet Cadonau, CEO de Kaba : "Dorma et Kaba sont à tous égards des partenaires de choix et un ajustement stratégique convaincant. Avec la fusion prévue, nous créons des opportunités supplémentaires pour une croissance rentable durable - avec une valeur ajoutée correspondante pour nos clients, partenaires, collaborateurs et actionnaires".

Au cours des quatre prochaines années, le nouveau duo vise une croissance du chiffre d'affaires de 6 à 7% (en monnaies locales) par an. En raison de l'augmentation des volumes d'achat, de l'optimisation des coûts d'infrastructure et de l'amélioration de l'efficacité, des synergies de coûts de 60 à 70 millions de francs par an sont attendues, qui devraient être pleinement effectives au cours de la quatrième année après la fusion, selon le communiqué. Les coûts uniques de mise en œuvre sont estimés au total à hauteur de la totalité des synergies de coûts pour une année.

Qui sera quoi dans le nouveau groupe ?

Ulrich Graf, l'actuel président du conseil d'administration de Kaba, présidera le conseil d'administration du nouveau groupe. Le CEO sera Riet Cadonau, l'actuel CEO de Kaba. Le CFO désigné est Bernd Brinker, CFO de Dorma. Les organes de direction du groupe doivent être composés de manière aussi équilibrée que possible, comme le laissent entendre les responsables.

Les sites de Rümlang et d'Ennepetal, en Allemagne, joueront un rôle important dans l'entreprise commune. Rümlang sera le siège de dorma+kaba Holding, tandis qu'Ennepetal, siège de la future division "Access Solutions DACH", sera responsable des activités pour les pays germanophones.

La fusion entraîne également une fusion des emplois : on parle d'une suppression totale d'environ 5% du personnel, répartie sur quatre ans.

Plus d'informations sur Structure de la transaction et d'évaluation ainsi que les rapports de participation entre Kaba et la famille propriétaire de Dorma sont ici disponible.

Le méga-deal doit encore être approuvé par les actionnaires lors d'une assemblée générale extraordinaire être approuvée par Kaba.

Le CFO de la nouvelle holding sera Bernd Brinker, actuel CFO de Dorma. Le CEO de la nouvelle holding sera Riet Cadonau, actuel CEO de Kaba.