Primo: mega affare nel settore della sicurezza

Per Ulrich Graf, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Kaba, è chiaro: "L'unione dei due forti marchi Dorma e Kaba nasce un'azienda leader nel settore della sicurezza. Gli azionisti sono a favore di un orientamento a lungo termine, che è anche un vero vantaggio competitivo nel nostro settore dinamico." Dorma offre soluzioni per l'accesso ed è uno dei leader di mercato per quanto riguarda la tecnologia automatica, la ferramenta per vetri e la chiusura delle porte. Lo stesso vale per Kaba nel campo del controllo degli accessi, della raccolta dati in officina e dei sistemi di chiavi.

Il risultato è la top 3 mondiale nella classifica della sicurezza e degli accessi.

Con un fatturato proforma di oltre 2 miliardi di franchi svizzeri, circa 16.000 dipendenti e sedi in 53 Paesi, le due aziende fuse con la nuova holding congiunta entrano nella top 3 globale del mercato altamente frammentato delle soluzioni di sicurezza e accesso. Hans Gummert, Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Dorma: "Con la fusione delle nostre aziende, affermate a livello mondiale, rafforziamo in modo significativo la nostra posizione sul mercato. Non solo condividiamo oltre cento anni di tradizione imprenditoriale e gli stessi valori, ma siamo anche ampiamente d'accordo sulle nostre strategie".

Dorma e Kaba sono un binomio ideale

Le competenze tecnologiche, i prodotti e i canali di distribuzione di Dorma e Kaba si completano a vicenda in modo ideale. La rete comune di distribuzione e assistenza, il cross-selling e il posizionamento come "one-stop shop" per la sicurezza e l'accesso agli edifici apriranno un ulteriore e considerevole potenziale di crescita per la società combinata. Thomas P. Wagner, CEO di Dorma: "Insieme a Kaba stiamo facendo un grande passo avanti. Stiamo ampliando la nostra gamma di prodotti, rafforzando la nostra presenza globale e aumentando la nostra forza innovativa. Questo ci permetterà di sfruttare meglio e più velocemente le opportunità offerte da megatendenze come l'urbanizzazione e la digitalizzazione."

dorma+kaba disporrà di impianti di produzione in tutti i principali mercati del settore e accelererà la sua espansione globale con una maggiore presenza in Europa, nelle Americhe e nell'Asia-Pacifico in particolare, si sottolinea.

Aumento sostanziale del valore

Riet Cadonau, CEO di Kaba: "Dorma e Kaba sono partner ideali sotto tutti i punti di vista e rappresentano una soluzione strategica convincente. Con la fusione prevista, stiamo creando ulteriori opportunità per una crescita redditizia e sostenibile, con un corrispondente valore aggiunto per i nostri clienti, partner, dipendenti e azionisti."

Nei prossimi quattro anni, il nuovo duo punta a una crescita delle vendite compresa tra 6 e 7% (in valuta locale) all'anno. Secondo la dichiarazione, grazie ai maggiori volumi di acquisto, all'ottimizzazione dei costi infrastrutturali e agli incrementi di efficienza, si prevede che le sinergie di costo di 60-70 milioni di franchi svizzeri all'anno avranno pieno effetto nel quarto anno successivo alla fusione. I costi di implementazione una tantum sono stimati pari alle sinergie di costo per un anno.

Chi sarà cosa nel nuovo gruppo?

Ulrich Graf, attuale Presidente del Consiglio di Amministrazione di Kaba, presiederà il Consiglio di Amministrazione del nuovo gruppo. L'amministratore delegato sarà Riet Cadonau, attuale CEO di Kaba. Il CFO designato è Bernd Brinker, CFO di Dorma. Gli organi di gestione del gruppo devono essere il più possibile equilibrati, secondo i responsabili.

Le sedi di Rümlang e di Ennepetal, in Germania, svolgeranno un ruolo importante nella società comune. Rümlang sarà la sede centrale di dorma+kaba Holding, mentre Ennepetal, come sede della futura divisione "Access Solutions DACH", sarà responsabile delle attività nei paesi di lingua tedesca.

La fusione comporta anche una fusione di posti di lavoro: si parla di una riduzione complessiva di circa 5% della forza lavoro, distribuita su quattro anni.

Ulteriori informazioni sul Struttura della transazione e la valutazione, nonché i rapporti di partecipazione tra Kaba e la famiglia di proprietari Dorma sono qui disponibile.

Il mega-affare deve ancora essere approvato dagli azionisti in occasione di una Assemblea generale straordinaria essere approvato da Kaba.

Il direttore finanziario della nuova holding sarà Bernd Brinker, attualmente direttore finanziario di Dorma. Il CEO della nuova holding sarà Riet Cadonau, attualmente CEO di Kaba.